Состояние и перспективы рынка силовых пленочных металлизированных конденсаторов в мире и России

На момент текущей политико-экономической ситуации в мире и России можно a priori констатировать факт того, что рынок силовых конденсаторов будет расти и в средней, и долгосрочной перспективе, и нет вообще никаких оснований предполагать падение спроса на мировом, а тем более отечественном рынке, поскольку сегмент целевого использования силовых конденсаторов низкого (до 1 кВ) напряжения увеличивается.

Так, согласно декабрьскому (2024 года) отчету Future Market Insights Global and Consulting Pvt. Ltd. (1) мировые продажи силовых конденсаторов оцениваются в 15 349,0 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнут 25 995,4 млн долларов США к 2034 году, причем прогнозируется рост в среднем на 5,4% в течение прогнозируемого периода между 2024 и 2034 годами.

Ожидается, что среднегодовой темп роста производства силовых конденсаторов (в стоимостном выражении) увеличится в разных странах от 5 до 6.5%.

Почти треть всех, выпускаемых силовых конденсаторов используется в промышленном секторе.

Наряду с этим, уже январский (2025 года) отчет SkyQuest Technology Consulting Pvt. Ltd. прогнозирует рост рынка силовых конденсаторов до 34,51 млрд долларов США к 2032 году, что обусловлено повышением спроса на электроэнергию из-за быстрой индустриализации, урбанизации и увеличения населения, а силовые конденсаторы помогают повысить эффективность, снизить потери и стабилизировать сеть.

Кроме того, наблюдается быстрое развитие:

• сегмента возобновляемых источников энергии, что обусловлено необходимостью сокращения выбросов парниковых газов и смягчения последствий изменения климата, и здесь силовые конденсаторы позволяют сбалансировать сеть и обеспечить стабильное снабжения электроэнергией, а также остаются ключевым компонентом инверторов, конверторов, выпрямителей;
• интеллектуальных сетей в энергетическом секторе, что обусловлено необходимостью повышения эффективности, надежности и устойчивости электроснабжения, а эту роль выполняют силовые конденсаторы в тех же конденсаторных установках повышения коэффициента мощности, пассивных и активных фильтрах гармоник;
• сегмента электромобилей для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения качества воздуха и здесь силовые конденсаторы остаются важными компонентами в инфраструктуре зарядки электромобилей, причем согласно мартовскому (текущего года) отчету Future Market Insights Global and Consulting Pvt. Ltd. рынок зарядных устройств для электромобилей (3) вырастет с 6,5 млрд долларов США в 2023 году до 10,2 млрд долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 26,6%, в конечном итоге достигнув 72,5 млрд долларов США к 2035 году;
• сегмента промышленных зарядных устройств на преобразователях, где силовые конденсаторы используются и для фильтрации гармонических искажений, генерируемых полупроводниковыми вентилями, и для аккумулирования энергии, причем согласно февральскому (текущего года) отчету (4) Future Market Insights Global and Consulting Pvt. Ltd. рынок, оцениваемый в 2 735,3 млн долларов США в 2025 году, достигнет 6 184,4 млн долларов США к 2035 году, что отражает среднегодовой темп роста 8,5% в течение прогнозируемого периода;
• промышленной автоматизации с внедрением технологий Индустрии 4.0, что стимулирует спрос на робототехнику, где силовые конденсаторы остаются ключевыми компонентами комплектных преобразователей электроприводов и т.д.

Металлобумажные и металлопленочные конденсаторы продолжают оставаться основным сегментом востребованных конденсаторов (см. рис. ниже).

Перспективы рынка силовых пленочных металлизированных конденсаторов в мире и России.

Так, по данным отчета Research Nester Inc. (5) объем рынка металлизированных пленочных конденсаторов оценивается в 3 млрд долларов США в 2024 году и, в 3,1 млрд долларов США в 2025 и по прогнозам, достигнет 4,6 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличиваясь в среднем на 3,3% в течение прогнозируемого периода, то есть 2025-2037 годов. Ведущими игроками на рынке пластиковых пленочных конденсаторов являются Vishay, Panasonic, EPCOS / TDK, Cornell Dubilier, AVX, Illionis Capacitor, KEMET Corporation, Nichicon, Desai Electronics, Hitachi Chemical, Suntan, ON Semiconductor, Elna и Shanghai Yinyan Electronic.

Рынок имеет прогноз значительного расширения из-за растущего спроса на пленочные конденсаторы в таких отраслях, как бытовая электроника, автомобилестроение, промышленное оборудование и системы возобновляемых источников энергии. Кроме того, повышение энергоэффективности и увеличение использования возобновляемых источников энергии являются другими факторами, способствующими росту рынка.

Правительственные постановления и инициативы также начали играть важную роль на рынке пленочных конденсаторов. Например, в марте 2023 года Европейская комиссия изложила ряд политических рекомендаций, направленных на ускорение внедрения систем хранения электроэнергии в Европейском союзе. Этот тип регулятивной поддержки, в соответствии с непрерывным технологическим прогрессом и растущими требованиями со стороны отраслей конечных пользователей, вероятно, будет играть важную роль в создании благоприятной среды для долгосрочного роста рынка пленочных конденсаторов.

Сегмент переменного тока доминирует на рынке пленочных конденсаторов, занимая примерно 54,7% доли в течение прогнозируемого периода, и будет демонстрировать среднегодовой темп роста 3,4% с 2025 по 2037 год. Растущая потребность в пленочных конденсаторах переменного тока в инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии (для нивелирования перетока реактивной мощности, гармонических искажений), промышленных приводах и пусковых конденсаторах способствует его росту.

Прогнозируется, что к 2037 году рынок пластиковых пленочных конденсаторов будет доминировать над долей выручки более 58,6%, а среднегодовой темп роста составит 3,4% с 2025 по 2037 год.

Ожидается, что к 2037 году доля рынка пленочных конденсаторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, превысит 52,1%, а в Китае сохранится на уровне примерно 45,1% с 2025 по 2037 год. Индия также является перспективным рынком пленочных конденсаторов и, по прогнозам, их производство будет неуклонно расти в течение прогнозируемого периода.

В 2024 году на долю североамериканского региона пришлось 14,6% доли мирового рынка пленочных конденсаторов, составив 441,5 млн долларов США. На рынок Канады приходится примерно 15,7% выручки рынка Северной Америки. Соединенные Штаты остаются крупнейшим рынком пленочных конденсаторов и, как ожидается, станут самым доминирующим региональным рынком - в 2024 году на долю США приходилось примерно 84,3%.

Отечественный рынок в сегменте силовых металлизированных пленочных продолжает пополняться импортными продуктами, часто позиционируемыми, как «российские», а действительно отечественное производство пока находится на начальной стадии восстановления. Вместе с тем, в маркетинговых исследованиях последних лет в качестве основных (и действующих) игроков рынка приводят ОАО «Завод «Мезон» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Элеконд», АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», АО «НИИ «Гириконд» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Воронежский конденсаторный завод», ОАО «Завод «Реконд», ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод» (г. Донской), ООО «Кузнецкий завод конденсаторов», завод «Нюкон», ОАО «Кулон», ОАО «Поликонд», ПАО «НЗК», ООО «СКЗ «КВАР», ООО «НПП «ХОМОВ ЭЛЕКТРО» (г. Красногорск), АО «Электроинтер» (г. Серпухов).

--